Après le lancement : automatisation

Nous automatisons vos suivis pour ne plus laisser refroidir les demandes

Nous connectons votre site, votre CRM et vos outils pour acheminer les demandes à la bonne personne, envoyer les rappels à temps et réduire la saisie manuelle.

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Le problème

Les occasions ne disparaissent pas d’un coup. Elles se perdent une à une.

1Une soumission restée sans suivi.
2Un rappel d’inspection que personne n’avait noté.
3Un nouveau client confié à quelqu’un en vacances.

Personne n’avait décidé d’abandonner ces dossiers. Il manquait simplement un système pour assurer le suivi.

Ce que nous automatisons

Le travail qui dépend de la mémoire de quelqu’un.

Suivi des soumissions et des ventes

Chaque soumission ouverte reçoit un suivi au bon moment. En début de semaine, chaque représentant reçoit une courte liste de clients à appeler.

Rappels d’inspection et d’entretien

Les clients reçoivent des rappels progressifs avant l’échéance. Votre équipe est avisée si personne ne répond.

Du site web au CRM

Chaque demande de soumission est enregistrée, attribuée à une personne et transformée en tâche. Elle ne reste pas oubliée dans une boîte de courriel partagée.

Des données clients fiables

Les renseignements manquants sont complétés et les doublons sont repérés. Vos rapports deviennent plus fiables.

Le transfert des dossiers

Le travail arrive à la bonne personne, avec les notes nécessaires. Si un dossier bloque, la personne responsable est avisée.

Nous travaillons avec HubSpot et Attio. Nous utilisons n8n pour relier vos outils et automatiser le travail entre eux.

Exemple : une demande de soumission avec un suivi

Un exemple de fonctionnement, adapté au processus de votre équipe.

Avant

Une demande arrive dans une boîte de courriel partagée. Quelqu’un la copie dans le CRM, l’attribue et doit penser à faire le suivi.

Après

Le formulaire crée une fiche dans le CRM, attribue un responsable et programme un rappel. Si personne n’agit, le responsable d’équipe reçoit une alerte.

Notre démarche

Un mandat clair et un prix fixe, convenus avant le développement.

La première rencontre pour décrire votre processus est gratuite. Vous recevez ensuite une liste claire des travaux et un prix fixe. Aucune facturation horaire.

Cartographie.
Nous rencontrons les personnes qui font le travail et documentons chaque étape telle qu’elle se déroule réellement.
Développement.
Nous configurons les automatisations dans votre CRM et vos comptes. Elles vous appartiennent.
Validation.
Votre équipe teste le fonctionnement sur de vrais dossiers avant la mise en service.
Mise en service.
Nous surveillons les automatisations pendant les deux premières semaines et corrigeons les problèmes signalés.

Budget et pertinence

C’est pour vous si

Vous avez déjà un processus qui fonctionne quand tout le monde y pense. Vos données clients sont dans un logiciel, pas dans la tête d’une personne. Un décideur peut nous accorder une heure. Vous voulez être propriétaire de ce que nous créons.

Ce n’est pas pour vous si

Votre processus est encore à définir. L’automatisation accélère un processus clair. Elle ne peut pas clarifier un processus mal défini.

Les projets d’automatisation coûtent généralement entre 2 500 $ et 7 500 $. Le mandat est défini après un appel.

Vos questions.

Quel genre de travail pouvez-vous automatiser?

Les suivis qu’on oublie : relancer les soumissions en attente, rappeler une échéance aux clients, attribuer les nouvelles demandes et signaler les fiches en double. Si votre équipe répète les mêmes étapes chaque semaine, elles peuvent probablement être automatisées.

Faut-il déjà avoir un CRM?

L’automatisation fonctionne mieux avec un CRM que vous utilisez déjà, comme HubSpot ou Attio. Si vos contacts sont dans des feuilles de calcul et des boîtes de courriel, nous vous dirons dès le premier appel s’il faut commencer par les regrouper dans un CRM.

Est-ce que cela remplacera notre personnel?

Non. L’automatisation s’occupe des rappels, du tri et de la transmission des tâches pour que votre équipe passe son temps à parler aux clients plutôt qu’à vérifier qui rappeler.

Comment déterminez-vous quoi automatiser?

Nous commençons par décrire le parcours du travail avec les personnes qui le font. Ensuite, nous automatisons les quelques étapes qui font perdre le plus de pistes de vente ou de temps, pas tout à la fois.

À qui appartiennent les automatisations?

À vous. Tout est construit dans vos propres comptes et documenté pour qu’une autre personne ou votre équipe puisse prendre la relève.

Que se passe-t-il si quelque chose cesse de fonctionner?

Votre équipe teste chaque automatisation avec de vraies données avant sa mise en service. Nous la surveillons pendant les deux premières semaines et corrigeons les problèmes. Le soutien continu est défini dans votre proposition.

Les données de nos clients sont-elles en sécurité?

Nous demandons seulement les accès nécessaires à chaque automatisation. Avant de commencer, nous confirmons les outils qui traiteront les données des clients, où l’automatisation sera hébergée et qui contrôle les comptes, pour vous permettre de tenir votre politique de confidentialité à jour.

Notre équipe aura-t-elle besoin de formation?

Nous expliquons chaque automatisation à votre équipe avant la mise en service. La plupart des changements sont invisibles pour elle : les tâches et les rappels apparaissent simplement dans les outils déjà utilisés.

Les formulaires de notre site peuvent-ils alimenter ces automatisations?

Oui. Chaque demande reçue sur votre site peut être enregistrée dans votre CRM, attribuée à une personne et transformée en tâche pour qu’elle ne reste pas dans une boîte de réception.

Quel suivi est toujours oublié?

Réservez un appel de 15 minutes. Expliquez-nous quel suivi est toujours oublié et nous vous dirons s’il peut être automatisé.

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